Le rapport Gallois, succession de préconisations sur la compétitivité de l’industrie française, a été rendu public lundi 5 novembre. La proposition 18, relative à l’assurance vie, recommande que la durée de détention des contrats soit allongée au-delà de 8 ans. Afin de mieux conseiller vos clients, Demos vous propose une formation banque sur l’offre financière en Assurance vie.

Quel est l’objectif de cette formation ?

L’objectif de cette formation banque est de définir et mettre en place une offre de gestion en assurance vie adaptée au besoin du client. Pour cela, vous devez identifier les risques essentiels (Inflation, liquidité, solvabilité) et étudier la hiérarchie des rendements et des risques (le taux sans risque et le marché monétaire, le fonds Euro, les obligations d’état, les obligations corporate et les actions). Cette formation vous apprendra également la sélection d’actif selon les anticipations macro-économiques, la mise en place d’une stratégie d’allocation d’actif et l’application dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.

A qui est destinée cette formation ?

Que vous soyez conseillers en gestion de patrimoine, agents généraux, commerciaux en asset management, gestionnaires de fortune ou directeurs des marchés, cette formation est faite pour vous. L’animateur de cette formation banque, Frédéric ALEXIS, actuaire, vous fera partager son expérience acquise en tant que gérant de fonds chez Norwich Union et responsable ALM aux caisses d’épargne. Il vous proposera une offre de gestion complète en assurance vie.

Si vous souhaitez maîtriser l’offre financière en Assurance vie et donc suivre cette formation banque, n’hésitez pas à nous contacter au 0811 03 03 03 ou à visiter notre site Demos.fr.